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全球纯碱市场供需状况分析

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未来受准入条件限制和整合影响,国内行业集中度有望进一步提高

  A 供应情况

  纯碱被誉为化学工业之母,应用广泛,是一种重要的基础化工原料。2000年以后全球主要是中国的纯碱工业有较快的发展,年均产能增长率为2.45%,2004—2010年产能增速较快,2015年产能一度有缩减,2015年之后整体产能增速下滑。

  世界范围内的纯碱工业起源于1865年的比利时,索尔维发现了工业化生产纯碱的关键技术,就是索尔维制碱法,并在1865年成立了索尔维公司,成为第一家纯碱厂。1870年后,索尔维公司相继在英、德、俄罗斯和美国等地建立了工厂。20世纪中期至21世纪初期,随着当地天然碱的发现与开采,美国成为全球纯碱的主要生产国和出口国。2000年以后中国纯碱产能逐渐增加,在全球范围内的比例越来越大。2000年,全球纯碱产能为4472万吨,产量为3421万吨,开工率为76%,北美是主要的纯碱供应地,占据全球纯碱产能的32%,中国产能占据全球的24%,为834万吨。2003年以后中国纯碱产能不断增加,截至2018年年底,中国纯碱产能已经达到2959万吨,全球产能达到7033万吨,占据全球的48%。中国、北美和西欧的总产能占据全球产能的80%。

  纯碱的生产工艺主要有氨碱法、天然碱法和联碱法。全球氨碱法装置分布广泛,产能占比47%;天然碱法装置产能占比24%,主要分布在美国、土耳其和中国;联碱法装置产能占比23%,几乎全部分布在中国。

  中国纯碱产量可以自给自足,出口量占据全国产量的5%,出口地主要是东南亚国家,进口依存度1%左右。2018年中国纯碱产量达到2611万吨,开工率85.9%,经过2015年的淘汰产能以及政策准入限制,纯碱行业开工率提升到偏高水平。

  全球纯碱产能排名前十的纯碱生产企业主要有索尔维集团(750万吨)、创世纪碱业(440万吨)、唐山三友(340万吨)、山东海化(300万吨)、辛那资源(280万吨)、中盐集团(263万吨)、塔塔化工北美公司(250万吨)、卡赞纯碱公司(250万吨)、河南金山化工(200万吨)、中央化学品公司(190万吨)。索尔维集团的纯碱产能分布全球各地,创世纪和辛那资源以及塔塔化工是美国的天然碱企业。唐山三友、山东海化和中盐集团是中国排名前三的纯碱生产企业。全球纯碱行业的CR4为0.25,中国纯碱的CR4为0.35,美国纯碱的CR4为0.9。全球纯碱行业比较分散,中国的纯碱行业为低集中度寡头垄断,美国纯碱为高集中寡头垄断。

  B 需求情况

  近年来,全球纯碱需求跟随产量的快速发展也有较大的进步,全球来看玻璃是纯碱最主要的下游,占据纯碱需求的52%;其次是肥皂与洗涤剂,占据纯碱需求的13%;无机化学品占据纯碱需求的12%,前三者占据纯碱需求的77%。区域上来看,中国、西欧,北美以及东南亚是纯碱的主要消费地,占据全球消费的79%。国家上来看,中国、美国、土耳其和印度是主要的纯碱生产国,美国、土耳其是主要的纯碱出口国。

  消费领域来看中国与全球保持一致,玻璃、日用玻璃以及光伏玻璃也是主要的消费领域,其次是洗涤剂以及无机盐。中国纯碱的主要需求地分别在华南、华北和华东地区,为玻璃的主要生产地。

  北美占据全球产能的20%,但需求仅占据11%,一半左右的产量用来出口。

  C 行业特点

  纯碱行业的特点有以下几个方面:

  资源依赖型的低门槛基础行业

  纯碱的原料中煤炭、天然气,原盐、石灰石四种都是自然资源,存在资源依赖性。美国天然碱资源丰富,纯碱质量好,纯碱出口市场占有率较高。纯碱的生产方法天然碱法、联碱法和氨碱法都是相对比较早的工艺,技术门槛不高,所以纯碱行业是资源依赖型的低门槛行业。纯碱是重要的基础工业原料,不管是纯碱还是玻璃,目前的技术条件下来看都没有竞争性较强的替代品。

  纯碱在产业链中对原盐和玻璃影响较大

  煤炭、天然气价格对纯碱成本有较大的影响。原盐产能超过1.1亿吨,纯碱行业产能3000万吨左右,消耗盐按照1.5吨计算的话,大概消耗4500吨盐,对原盐的影响力达到40%左右。合成氨最主要的下游是尿素,合成氨对纯碱产业有一定的影响,但是纯碱对合成氨产业的影响较小。煤炭和天然气的主要用途在取暖以及发电,化工需求仅占不到10%,纯碱对煤炭的价格影响力不大。纯碱下游玻璃占据60%左右,一吨玻璃需要0.2吨纯碱,在玻璃成本中占据比例在20%—30%。在整个产业链中,煤炭、天然气对纯碱和玻璃影响都比较大,而纯碱对原盐和玻璃影响大,对合成氨影响不大,同时合成氨对纯碱影响也不大。

  国内纯碱集中度有提高

  纯碱行业经过前面的产能大投放、淘汰产能以及产业整合,目前国内纯碱市场集中度有提高。国内纯碱前4名企业的市场占有率为0.35,前8名为0.54。未来受制于准入条件限制和继续整合,国内纯碱行业集中度有望继续提高。2010年6月1日起实施的《纯碱行业准入条件》规定,国内新建纯碱装置门槛为联碱法60万吨、氨碱法120万吨。据此估算,新建装置投资额约10亿元以上,建设周期约3年。《纯碱行业准入条件》同时要求新建产能应积极采用先进的工艺技术,选用节能、环保的设备,主要工段、设备参数应实现在线检测并采用DCS(分布式)控制系统。


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